【又上財經#138】當投資遇上理財｜2021年論壇大會簡介｜闕又上 '21.11.22

影片段落

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1. ▶ 0:30 公告 課程與論壇報名公告
2. ▶ 播放 1:15 故事

   為什麼回頭學基礎

   講者分享幾位已上過前面課程的學員，仍選擇回到投資小白基礎班，因為重新整理基本觀念會有新的收穫。影片也談一對夫妻從擔心詐騙到開始對投資產生興趣，說明學習可以在家庭中互相影響。王醫師則分享閱讀書籍與表格的經驗，提醒有時間或預算限制時仍可先自學。

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   • ?上過進階課程後，為什麼還要回頭學基礎？
   • ?夫妻一起學投資可能帶來什麼改變？
   • ?沒有時間上課時，可以怎麼利用書籍和表格學習？
3. ▶ 播放 3:04 觀念

   觀念要反覆消化

   課程團隊用競賽、不同教材順序和多種呈現方式，讓學員把抽象觀念記住並用出來。講者指出，投資規劃至少要考慮多個因素，波動若沒有理解，後續規劃就容易被誤導。書籍和影片反覆看兩三遍，甚至更多次，才能逐漸看出觀念的味道。

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   • ?為什麼同一個觀念要用不同方式反覆學？
   • ?波動沒有理解會如何影響投資規劃？
   • ?書籍和影片要看幾次才可能真正吸收？
4. ▶ 播放 6:42 故事

   從理解走到行動

   講者分享一位上過所有課程的學員，終於在群組說自己下定決心要往一個方向做。種子講師提出看法後，學員很快把行動力展現出來。這段說明學習的成果不只在於聽懂，也包含願意在適合自己的方向上開始實踐。

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   • ?投資學習如何從理解走到行動？
   • ?為什麼有些人理解後仍然很難下決定？
   • ?群組互動如何幫助學員突破猶豫？
5. ▶ 播放 7:13 觀念

   選擇適合自己的老師

   講者鼓勵觀眾接觸不同投資老師和學派，再找出與自己投緣、能真正理解的學習來源。影片以綠角的原文閱讀與資料整理為例，說明不同背景會帶來不同的解讀角度。講者也提醒，報名進階課程前要先確認基礎是否扎實，否則學習效果可能打折。

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   • ?為什麼要比較不同投資老師和學派？
   • ?如何找到適合自己的學習來源？
   • ?沒有基礎就直接上進階課程會怎樣？
6. ▶ 8:36 公告 論壇大會的四個部分
7. ▶ 播放 14:14 故事

   冬天的花與轉念

   講者插播介紹冬天仍開花的植物，從樹木在冬天看似枯萎、春天重新冒芽，談到人對季節和生活的觀念轉變。以前他只覺得秋天代表衰退，後來開始欣賞落葉與冬天的生命力。這段把自然景象連到面對困境時的心境調整。

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   • ?為什麼冬天的花和枯木也能帶來力量？
   • ?人對季節的感受如何隨人生改變？
   • ?轉念如何影響我們面對困境？
8. ▶ 播放 15:07 觀念

   財務規劃找出源頭

   講者說財務規劃個案不只要看投資管理，很多問題其實源自資源配置或更上游的家庭安排。論壇會先收集資料，再挑選比較緊急或收入有限的案例討論。講者也分享自己同時具備財務規劃師與基金經理人經驗，認為不同專業交會能看見更完整的問題。

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   • ?為什麼投資管理有時解決不了真正的財務問題？
   • ?財務規劃要先看哪些資源配置？
   • ?不同專業背景如何幫助看見問題源頭？
9. ▶ 播放 16:50 觀念

   趨勢與客座分享

   講者介紹論壇的第三部分，將討論未來投資趨勢與觀察，也可能邀請有特殊經驗的教授或學員分享。影片以王安公司未能傳承的故事，引出企業創新、接班與長期價值的思考。第四部分則保留彈性，可能談台灣現況、國際政治、歷史和人生五個球。

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   • ?論壇為什麼要安排投資趨勢討論？
   • ?王安公司的故事提醒企業注意什麼？
   • ?客座講者可能帶來哪些不同觀點？
10. ▶ 19:39 公告 門票與會員優先
11. ▶ 播放 21:07 觀念

    沒有課程也能自學

    講者鼓勵無法配合時間或預算報名的人，到圖書館借書、購書或反覆觀看影片。投資觀念比技巧更重要，初學者可以先選定少數作者，把被動投資等較有系統的內容學好，再決定是否接觸主動投資。影片最後建議不要被市場雜訊淹沒，而要閱讀、對照和建立自己的結構。

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    • ?沒有預算上課時，怎麼建立投資觀念？
    • ?為什麼初學者可以先從被動投資學起？
    • ?如何從大量作者和資訊中選出適合自己的內容？
12. ▶ 24:04 公告 報名提醒與結語