2021/05/19
又上公告#1 你相信善循環嗎？又上財經學院徵才囉! '21.05.19
這支影片在講什麼
本集是又上財經學院的招募與理念公告，介紹財務規劃師如何像家庭醫生一樣，整合保險、稅務、退休、投資和遺產等不同面向。闕又上說明團隊希望以教育和客戶目標達成為核心，不以產品銷售或佣金作為主要誘因，也分享未來投資管理、基金會、人文教育、理財教育與預防醫學的規劃。影片同時徵求財務規劃師、主管、行政與志工，提出以工換課、專業交流等合作方式。後段回到財富自由，指出高收入、儲蓄率與投資報酬需要均衡，才能讓工作與人生保有主導權。
重點觀念
- 財務規劃師要從家庭整體需求出發，整合保險、稅務、退休、投資與遺產規劃。
- 團隊希望以客戶目標達成與滿意度評估工作，而不是以產品佣金作為核心。
- 教育、專業交流和善循環被視為建立團隊與公益平台的方式。
- 財富自由需要收入、儲蓄率與投資報酬三者取得均衡。
摘要由系統依影片內容整理，細節以影片為準。
影片段落
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▶ 播放 17:30 觀念
財富自由要均衡
講者回到財富自由的三項挑戰，指出高薪往往伴隨超時工作，收入增加後又可能因犒賞自己而降低儲蓄率。若沒有時間理解理財，投資管理也可能變差，最後不如收入、儲蓄與合理投資報酬較均衡的安排。團隊未來也希望把這三項平衡納入員工福利與工作設計。
這段回答了
- 高薪為什麼不一定帶來財富自由？
- 儲蓄率和投資報酬如何互相影響？
- 收入、儲蓄和投資要怎麼取得均衡？
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