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公益信託的制度誘因
講者說明美國成立投顧與慈善信託相對容易，但法規要求也很嚴格，並以稅負誘因鼓勵富人捐款。巴菲特等富人支持保留遺產稅，因為捐款能讓慈善團體取得資源。相較之下，台灣常擔心有錢人得到好處，較少從制度誘因看公益結果。
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遺產也能完成心願
闕又上把遺產規劃從單純的金錢分配，延伸到人生未完成的目標與想留下的社會影響。他認為一個人即使留下大量財富，也可以用其中一部分成立基金會，協助別人找到信仰、改善困境或完成自己想做的事。這樣的安排能讓財富不只是留給家人，也成為延續生命意義與幫助社會的工具。
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多方查證讓稅法更可靠
一位讀者針對新書提出四個問題，團隊先由總指導師整理，再請會計師與國稅局相關人員檢查。過程中發現其中一題的做法說明不正確，於是決定整理回覆，作為再版修正內容。主講人說，所得、投資、房地產與遺產稅法都很細，遇到跨境議題更需要查主管機關資料。這次反覆求教與比對，也讓財務顧問更有信心。
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高資產也要處理遺產
講者用課堂上資產達十六億、三十二億的學員故事，談到高資產家庭可能面對的遺產與繼承問題。他又分享富翁突然離世、來不及處理財產的寓言，連結到王永慶等人的遺產爭議。重點不是資產多寡，而是能否在生前把安排想清楚。
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豁達與慈愛的遺產觀
闕又上認為，企業主管主動要求學習遺產規劃，代表人生閱歷已經走到能正視身後安排的階段。他引用「生的時候為死做準備」的觀念，認為在頭腦清楚時替家人規劃，是豁達也是慈愛。遺囑日後可以隨人生變化修改，甚至加入信託，重點是避免沒有交代而把困擾留給後人。這也是現代人必須面對的生活與責任課題。
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遺囑為何是最難的財務規劃
老師說，開始寫遺囑後，許多人生問題會浮現，包含如何規劃人生目標。遺產規劃是五大整體財務規劃中最難的項目之一，通常要等時間或責任逼近才會處理。雖然多數人一開始會抗拒，但不處理會留下更多頭痛問題；老師也批評台灣相關制度常有防弊大於興利的現象。
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五大規劃各有任務
闕又上用「貧者因書而富，富者因書而貴」說明財務規劃不只屬於有錢人，資源較少的人也需要找出自己的盲點。整體規劃包含保險、稅務、投資、退休與遺產五個面向，每個人的優先順序不一定相同。退休與遺產規劃尤其牽涉制度、信託和人生價值，不能只用單一產品處理。
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遺產規劃也可能讓富豪失敗
老師以王永慶與張榮發為例，指出企業家前面的財富累積做得很好，遺產安排卻可能產生不符合本人意願的結果。辛苦建立的財富若沒有妥善分配，最後仍可能在遺產規劃上失敗。這也說明投資管理不能代表完整財務規劃。
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有錢人的風險盤算
闕又上先分享在美國新澤西生活時看到的土地稅與房產經驗，帶出制度與資產安排的差異。接著談到一對富有夫妻刻意避免搭同一班飛機，因為他們把意外與遺產風險也納入規劃。這些故事用來說明財富愈多，愈需要思考資產如何安全傳承。
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諾貝爾與遺產規劃
影片回顧諾貝爾因哥哥去世、報紙誤把他當成死亡者並批評軍火商，開始思考自己死後會留下什麼評價。諾貝爾後來設立基金，過程中也曾遇到遺囑與制度安排的困難。闕又上藉此提醒，遺產規劃與信託不能期待自己一定看得到後人的反應，安排不完整，後面仍可能出問題。
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五大財務領域如何連在一起？
闕又上介紹自己投入財務規劃與寫稅務規劃書的背景，並把財務問題分成保險、稅務、投資、退休與遺產五大領域。他認為台灣雖然已有相關證照與制度，實務發展卻沒有完全成熟，因此希望透過書籍與團隊建立以客戶利益為中心的服務。這項工作對他而言不只是收入，也和過去受到的啟發及使命感有關。
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投資哲學要配合生活
闕又上提醒，投資人不能在七個學派間各學一點，卻沒有任何一套真正學紮實。影片分享一名台積電工程師把資金分成被動、主動與個股選擇三部分，透過實作比較不同模型。另一名台大工程系畢業生同時使用主動與被動投資，因家人看到被動投資較穩定，才延伸討論贈與稅與遺產稅。老師強調，適合自己的方法，才有機會和生活長期配合。